《明日主题前瞻》全球汽车芯片短缺持续扩大,三季度前扭亏空间不大。

[今日指南]

毛利率超过90%,医美赛道渗透率提升空间广阔;

世界上最具破坏性的入侵生物之一,可以使许多作物减产30%以上。

全球短缺的影响继续扩大,三季度前扭亏为盈的空间不大。该产品的涨价趋势可能会进一步蔓延;

海外巨头拿下200多亿美元合同,相关美股暴涨50%;

原材料成本暴涨,这种化工产品单月涨幅超过20%。许多大厂商的提价信今天已经生效;

拜登基建“八年计划”细节公布:总额超2万亿美元大举投资电动汽车和半导体制造;

国资委(SASAC):中国中化和中国化工集团联合重组。

[主题详情]

毛利率90%以上。医美赛道渗透率提升空间广阔。

随着民营医美机构数量的大幅增加,网络名人文化催生了当代人的审美变化,医疗服务需求激增美容。在国内市场,轻医美容规模占整体医美市场近65%-70%。咨询机构数据显示,2020年,全球医疗行业规模从2010年的1561亿美元增长到31026年,同比增长7.0%。2020年,中国轻医美容市场用户规模接近1520万。

医美赛道持续高速增长。2019年,中国大陆医美市场渗透率仅为3.6%,远低于南韩20.5%的渗透率。还有很大的改进空间。目前国内轻医美容上游行业壁垒较大,产品附加值高,议价能力强,产品毛利率普遍超过90%。随着国家卫健委一系列整治医美专项行动的开展,监管趋严,生态常态化趋严,主导行业市场份额稳步提升。海通证券预测,中国成为第二大医疗服务市场美容,未来三年医美市场将保持17%的高增长。2021年,中国有望成为全球最大的医美市场。

a股上市公司中,华东制药依靠创新药、医疗、美容引擎拉动增长,少女针、埋线等重磅产品即将上市。该公司计划与韩国Jetema合作生产肉毒杆菌。爱美客在复方玻尿酸领域爆发,开创玻尿酸应用新场景,积极布局埋线、童心针,在瘦身塑形领域,公司利拉鲁肽应用进展进入临床阶段。

世界上最具破坏性的入侵生物之一,可以使许多作物减产30%以上。

据农业农村部门监测,红火蚁已扩散到全国12个省(区、市)的435个县(市、区),特别是近5年新增191个县级行政区出现红火蚁,较2016年翻了一番。红火蚁在城市公园、绿地、农田、林地等公共区域均有发生。近日,农业农村部、住房城乡建设部、交通运输部等九部门联合发布关于加强红火蚁防控工作的通知。

红火蚁是我国农林和外来植物的检疫性有害生物。由于其习性凶猛,繁殖力强,食性杂,竞争力强,在新入侵地区容易形成高密度种群。被世界自然保护联盟列为百种最具破坏性的入侵生物之一,可能对农林生产、人类健康、公共安全和生态环境造成严重危害。在严重发生区,该蚁运输蔬菜种子的比率高于40%,大豆等作物的产量也高于40%。减少20%以上,tha

该车从2020年下半年开始一直处于紧俏状态。此前,瑞萨电子纳卡工厂N3大楼发生火灾。受损区域是一条12英寸的高端半导体晶圆生产线,主要生产控制汽车行驶的微处理器。瑞萨是全球芯片龙头企业。这场火灾将减少汽车芯片的供应,这将显著影响订单相对较高的日本汽车制造商。山西证券分析指出,从目前来看,下半年汽车芯片供应紧张局面仍难以缓解。全球芯片市场的供需失衡可能会持续到2021年底或明年年初,价格上涨趋势可能会进一步蔓延。此外,根据市场消息,TSMC将逐季提高12英寸晶圆的价格。随着晶圆价格的上涨,设备、材料、晶圆供应商等供应链将同时受益。

a股上市公司中,福瀚微车芯片产品已在国内部分整车成功应用企业。在汽车级芯片的设计方面,紫光通过汽车级THD89芯片的研发,具备了汽车级芯片研发和可靠性测试的能力。四维图新旗下捷发科技首款MCU芯片,是国内自主研发的车规级MCU车身控制芯片,可在客户端量产,打破国际巨头垄断,实现量产。

海外巨头拿下200多亿美元合同,相关美股大涨50%

五角大楼宣布,微软赢得了美军超过12万个定制增强现实(AR)耳机的合同。微软发言人表示,未来十年的合同价值可能高达218.8亿美元。消息相关概念股大涨。截至收盘,梅玮全息上涨8.02%,至6.6美元;视频上涨50.69%,至18.55美元。

5G具有低时延、宽带宽的特点,可以实现云端VR/AR解决方案,利用云端强大的CPU和GPU完成计算和渲染,再通过5G传输到VR/AR设备。既实现了更好的内容,又降低了一体机终端的计算能力要求,节约了成本。同时,由于运算量的减少,散热需求也随之降低,有助于节省不必要的散热模块,降低一体机终端的体积和重量,使其更加便携。东方证券指出,5G时代的云VR/AR解决方案可以显著提升用户体验,有望进一步打开C端市场,带动教育、医疗、旅游、购物、房产、工程等场景的B端市场发展,从而彻底打开行业天花板。

a股上市公司中,水晶光电与肖特的合资公司生产AR高折射晶圆产品,公司与知名终端在AR成像模组和核心元器件上合作。Daweig正在开发用于AR显示的光波导透镜等新一代应用技术和产品。易秀提供的解决方案包括“软硬件内容”,主要为B端及相关垂直领域提供3D/AR/VR综合解决方案。

原材料成本暴涨,化工单月涨幅超过20%。许多大厂商的提价信今天开始生效。

由于原材料成本飙升,市场供需紧张,硅胶企业大发发来涨价函,瓦克、迈图、心悦、田慧等的涨价函。企业于4月1日生效。

春节过后,国内市场硅胶价格大幅上涨。数据显示,截至3月31日,有机硅中DMC参考价格为2.92万元/吨,较3月1日(2.37万元/吨)上涨超过23%。硅胶此番走势强劲,主要是因为3月份开始进入下游硅胶等行业的补库旺季。同时,由于海外开工率仍处于较低水平,国内产品出口需求的增长进一步提振了下游补库的积极性。万联证券分析认为,考虑到近期国内部分有机硅产品企业开工率不足,以及4月份部分其他装置即将进入检修状态,厂商整体库存仍处于低位,

拜登的基础设施“八年计划”细节公布:总额超过2万亿美元,并在电动汽车和半导体制造方面投入巨资。

当地时间周三上午,多家媒体统一公布了拜登新基础设施法案的细节,涉及2万亿美元的投资和潜在的增税。从媒体披露的具体细节来看,这项法案中对交通的投资将包括1740亿美元的电动汽车激励政策,为购买美国生产的电动汽车的消费者提供销售折扣和税收优惠。

随着政策和车企的愈演愈烈,新能源汽车在全球市场的渗透率正迎来新一轮提速,行业景气度不断攀升。根据国家发展规划,到2025年中国电动汽车普及率将达到20%以上。届时,新能源汽车销量有望突破600万辆,新能源汽车产业链上下游公司有望继续受益于行业大发展。

上市公司中,申通科技与上汽通用新能源汽车开展了定点合作。与一汽-大众合作的企业新能源车也已成功量产上市;荣泰已与博世、ZF、博格华纳等客户在新能源汽车领域展开合作,并已为大众部分新能源汽车提供产品。

SASAC:中国中化集团和中国化工集团实施了联合重组。

《旗帜》刊登了一篇署名国资委主任彭浩的文章。文章指出:2021年是中国现代化进程中具有特殊重要意义的一年。要加快国有资本布局优化和产业结构调整,把发展重点放在实体经济上,稳步推进战略重组和专业整合。经国务院批准,中国中化集团公司和中国化工集团公司将进行联合重组。两家世界500强央企重组后,将形成一家资产过万亿、员工20万的巨型公司。

中国石油和化学工业联合会会长李寿生表示,目前中国缺乏具有国际竞争优势的大型企业,这是石化大国向强国飞跃的短板。此次联合重组的实施将加速提升中国石油和化学工业的核心竞争力。

上市公司中,中化国际的实际控制人为中国中化集团,持股比例为53.19%。该公司主要从事化工原料、精细化学品、农用化学品、塑料、橡胶制品等的进出口业务。克劳斯是中国化工集团公司的实际控制人,持股比例为62.09%,主营业务为塑料橡胶加工机械及化工设备的研发、生产和销售;全球第六大农药生产商道麦A由中国化工集团公司的子公司中国化工农化持有74%的股份。

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