我有着一颗被拼多多支配的恐惧(拼多多搜索词热度)

冯华魁1前两天,京东和拼多多先后发布了2021年二季度的财报(以下简称Q2),我们先来简单看一下双方

冯华魁

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我有着一颗被拼多多支配的恐惧(拼多多搜索词热度)

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前两天,京东和拼多多先后发布了2021年二季度的财报(以下简称Q2),我们先来简单看一下双方的数据:
京东Q2净营收2538亿,同比增长26.2%,经营利润为3亿人民币,去年同期为50.44亿元;上市公司有32万人,同比增加了12万人;年活跃用户5.32亿,较去年同期净增1.15亿,单季度新增3200万。
拼多多Q2营收230.46亿元,同比增89%,不及市场预期264.38亿元。其中,来自于在线营销服务和其他业务的营收为180.8亿元,同比增长64%;来自于交易服务的营收为30.076亿元,同比增164%;来自于商品销售的营收为19.582亿元,去年同期为零。
二季度,拼多多平均月活跃用户数为7.385亿,同比增30%市场预期7.592亿。
拼多多的年度活跃买家达8.499亿,同比增长24%,单季新增2610万。
归属于普通股股东的净利润为24.146亿元,去年同期净亏8.993亿元;不按照美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于普通股股东的净利润为41.253亿元,去年同期净亏损7720万元。
平台用于销售与市场推广费用为104亿元,同比增长14%;营业成本达到79亿元,同比增长197%,其中部分投入主要来自配送和仓储费用的增加。
抛开众多繁杂的数据,我们对比两条,一个是用户数,一向在用户方面增长迅猛的拼多多, Q2竟然只增长了2610万,比起以前动辄四五千万的增速,放缓了太多;而一向被认为用户增速不够快的京东,竟然在二季度创造用户增长的历史最佳成绩,新增3200万;

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形成反差的是,一向在规模和利润远远高于拼多多的京东,在Q2的运营利润只有3亿,去年同期是50.44亿,下降了94%;而从成立一直亏损,而且是巨亏的拼多多,居然在Q2盈利了,而且是41亿之多。(注:两者的利润统计维度不同。)
你看这俩企业多有意思,拼多多最能做用户增长,但是宁肯控制Q2的营销费用只增长14%(以前都是百分百的增长),也没有去大力做新增;去年盈利状态相当不错的京东,今年反而在就业、薪酬福利、基础设施、技术研发、让利消费者方面,投入巨大,让盈利数据没有以前好看了。
很多读者到这里就糊涂了,那么多数据,你就拎这两条,到底想说啥?
这是巨头们在有意控制自己的发展节奏啊!

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现在,整个消费的大环境都是放缓的,前段时间,据国家统计局网站消息,7月份,社会消费品零售总额34925亿元,同比增长8.5%;扣除价格因素, 7月份社会消费品零售总额实际增长6.4%。
1—7月份,社会消费品零售总额246829亿元,同比增长20.7%,两年平均增速为4.3%。
1-7月实物商品网上零售额58,130 亿元,同比增长17.6%。其中,单7月线上零售额同比+7.4%。
线上零售的增速已经在大大放缓了,前几年都是百分之三四十的增长,以后可能要逐步到百分之十几,甚至个位数的增长,有人说疫情和水灾对电商有影响,其实,疫情让用户更多的选择线上购物,水灾对线上影响也不大,国家对电商平台的密集治理措施,是在清理电商消费环境,长远看也是有利于电商。(相对而言,国家对电商的治理,并未影响京东拼多多,反而对他们有利,反垄断和大数据治理,都更有利于他们。反低价倾销和不正当竞争,对他们略有影响,不能在社区团购搞补贴大战了。)
大环境放缓了,具体到行业格局,直播对传统电商巨头的增速也有不少的影响。

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调皮电商社群里有一个商家发现,直播电商会比传统电商提前大半个月发起应季产品的销售,比如一款秋冬款衣服,直播电商在8月初就开始抢跑秋款上新了,但传统电商平台要到8月下旬才开始,因为直播电商是兴趣电商,消费者逛着逛着就买了,不用等到真需要了才去电商平台搜索需要啥,真要到了搜索的地步,已经到了旺季了。
所以,直播电商打乱了传统电商的节奏,新品好品被直播抢走了,这种行业格局的影响因素很微妙,传统电商的还击还很乏力。
所以,无论是宏观消费,还是微观竞争,对传统电商平台来说,发展速度,很难惊艳了。
所以,他们开始控制节奏了,拼多多呈现利润亮点和农产品亮点;京东则呈现就业和社会基础设施亮点。
对规模的追求,对数字的追求,先缓一缓,多响应一下社会的需求和国家的政策,比如,拼多多要成立一个百亿农业研发的项目,甚至拼多多CFO说,上个季度的盈利不一定能保证,因为要把盈利用到这个项目上,下个季度就算亏了,大家也说不出啥。
京东则更厉害,上市和非上市公司员工加起来40万了!真是吓了一大跳,一年增加12万员工,而且要在两年内把员工工资增加到16薪,在就业层面,这是一大亮点,大多数创业公司做不到。
要做到这些社会回馈,必然在发展速度上,要更慢下来,因为营销投入要少一点了,这种速度控制,在当前的社会语境里,反而是好事。

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过去这些年,大家太在意增长焦虑了,无论是平台还是商家,为了增长,不惜自伤品牌,不惜大规模投广告,不惜牺牲消费体验,但是消费者却怨声载道,品牌忠诚度较低,造成了全行业内卷。
现在,大家缓一缓增长焦虑,把精力和资金投到更优的商品体验,更好的客情关系,如果做得足够大,也要回馈下社会。
德鲁克说,企业唯一的使命是解决社会问题,放缓增长焦虑之后,期待更多商家找到自己更深刻的使命。
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